Chuyển tới nội dung chính

Rủi ro thanh khoản

Đây là công cụ đánh giá rủi ro độc quyền và mang tính ứng dụng cao của Simplize, giúp nhà đầu tư lượng hóa hai trong số những rủi ro lớn nhất khi nắm giữ một cổ phiếu: Rủi ro không bán được (thanh khoản) và Rủi ro thua lỗ (mất vốn).

Widget này "đo lường" rủi ro qua hai thành phần chính:

  • Rủi ro Thanh khoản: Đánh giá mức độ dễ dàng mua/bán một lượng lớn cổ phiếu mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá. Widget cung cấp một con số ước tính thực tế: "Cần bao nhiêu tiền để làm thay đổi +/- 1% giá cổ phiếu?", giúp nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, cảm nhận ngay "độ sâu" của thị trường đối với cổ phiếu này.
  • Rủi ro Mất vốn: Sử dụng các mô hình tài chính định lượng để đánh giá rủi ro biến động giá. Widget hiển thị một biểu đồ lịch sử của Tỷ lệ Sharpe (đo lường lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro) và so sánh nó với một Ngưỡng rủi ro an toàn. Điều này giúp xác định xem cổ phiếu có đang ở trong một vùng biến động rủi ro cao hay không.
Minh họa

Giá trị mang lại​

  • Biến rủi ro vô hình thành con số hữu hình: Thay vì chỉ cảm nhận mơ hồ rằng một cổ phiếu "rủi ro" hay "an toàn", widget cung cấp những con số và ngưỡng cụ thể. Nhà đầu tư có cái nhìn nhanh và trực quan về thanh khoản và biến động giá, xác định ngay cổ phiếu đang an toàn hay rủi ro cao.
  • Cảnh báo giao dịch dựa trên dữ liệu: Widget đưa ra những khuyến nghị hành động rõ ràng và thực tế, dựa trên phân tích rủi ro. Ví dụ: "Bạn không nên mở vị thế mua mới khi cổ phiếu ở vùng rủi ro RẤT CAO". Điều này giúp nhà đầu tư tránh được các quyết định bốc đồng trong các giai đoạn hưng phấn quá mức và biến động cực đoan.
  • Hỗ trợ quản lý quy mô vị thế (Position Sizing): Thông tin thanh khoản giúp nhà đầu tư lớn xác định quy mô vị thế hợp lý để dễ thoát ra mà không trượt giá đáng kể.
  • Nắm thông tin nhanh: Thay vì phân tích thủ công hàng loạt số liệu, nhà đầu tư chỉ cần nhìn biểu đồ và con số là có thể đánh giá rủi ro tức thì.

Tùy chỉnh & Tương tác​

  • Tìm kiếm cổ phiếu: Áp dụng đánh giá rủi ro thị trường cho bất kỳ mã cổ phiếu nào.
  • Chú thích và hướng dẫn: Biểu tượng thông tin (ⓘ) giải thích các khái niệm phức tạp như tỷ lệ sharpe, ngưỡng rủi ro… và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách diễn giải biểu đồ, giúp mọi nhà đầu tư đều có thể hiểu và áp dụng.

Hướng dẫn tích hợp API​

Phần tửAPIMô tả
Biểu đồRủi ro thanh khoảnDữ liệu lịch sử về rủi ro biến động giá (Tỷ lệ Sharpe).
Chi tiết các đánh giáXem chi tiết APILấy các đánh giá, cảnh báo rủi ro và thông tin thanh khoản ước tính.